Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR 125 Millionen an

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EQS-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR
125 Millionen an

12.05.2026 / 17:45 CET/CEST
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Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH
INDIREKT, IN ODER NACH AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN
RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR
125 Millionen an

Hamburg, Deutschland, 12. Mai 2026 - Der Vorstand der Evotec SE (die
"Gesellschaft"
oder "Evotec") (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard, ISIN:
DE0005664809, WKN 566480) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Fälligkeit
im Jahr 2033 anzubieten (die "Schuldverschreibungen"). Die
Schuldverschreibungen sind in neue und/oder bestehende nennwertlose
Inhaberaktien der Gesellschaft (die "Aktien") wandelbar und haben einen
Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 125 Mio. Die Emission der
Schuldverschreibungen erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 20. Juni 2023 unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre. Die Platzierung der Schuldverschreibungen ist für heute
vorgesehen.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wobei den
Anlegern nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option) zusteht. Die
Ausgabe erfolgt zu 100% des Nennbetrags in einer Stückelung von jeweils EUR
100.000. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich mit einem Zinssatz
zwischen 2,375% und 2,875% p.a. verzinst, der halbjährlich nachträglich
zahlbar ist. Die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgt zum aufgezinsten
Rückzahlungsbetrag (Accreted Redemption Amount) von 110% des Nennbetrags,
was einer Endfälligkeitsrendite (Yield to Maturity) zwischen 3,642% und
4,122% entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer
Wandlungsprämie von 35% bis 40% über dem Referenzaktienkurs festgesetzt, der
voraussichtlich dem Kurs der Evotec-Aktie entsprechen wird, der im Rahmen
einer Gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert) bestimmt wird.

Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden voraussichtlich
im weiteren Tagesverlauf oder morgen früh vor Eröffnung der europäischen
Börsen in einer separaten Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Abwicklung
wird voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 erfolgen. Die Einbeziehung
der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
ist beabsichtigt. Evotec hat sich, vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmeregelungen, zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem Emissionstag
verpflichtet.

Evotec hat die Option, die Schuldverschreibungen ganz, jedoch nicht nur
teilweise, zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag gemäß den Anleihebedingungen
vorzeitig zurückzuzahlen, falls (i) am oder nach dem 30. Juni 2031 der Wert
der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien über einen
bestimmten Zeitraum 130% des jeweils geltenden aufgezinsten
Rückzahlungsbetrags erreicht oder überschreitet, oder (ii) falls 20% oder
weniger des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen noch
ausstehen. Die Inhaber der Schuldverschreibungen sind berechtigt, am fünften
Jahrestag der Begebung oder bei Eintritt bestimmter Ereignisse, eine
vorzeitige Rückzahlung zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zu verlangen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der
Liquiditätsbedarfe im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm "Project
Horizon" zu verwenden, das auf die Stärkung des operativen Modells und die
Ermöglichung einer nachhaltigen langfristigen Wertschöpfung abzielt.

Die die Platzierung begleitenden Konsortialbanken haben die Gesellschaft
informiert, dass sie mit der Platzierung der Schuldverschreibungen
beabsichtigen, eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der
Gesellschaft (die "Gleichzeitige Delta-Platzierung") für diejenigen
Investoren der Schuldverschreibungen durchzuführen, die Aktien im Rahmen von
Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die
Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen möchten, welcher
im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) bestimmt werden wird. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus
der Gleichzeitigen Delta-Platzierung zufließen.

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Anlegern
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) unter Berufung auf
Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 sowie außerhalb von
Australien, Kanada, Japan und Südafrika angeboten.

Kontakt:
Dr. Sarah Fakih
EVP Head of Global Communications & Investor Relations
Sarah.Fakih@evotec.com

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung enthält kein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf von
Wertpapieren der Evotec SE, stellt kein solches dar und ist auch nicht Teil
davon; sie ist auch nicht als solches auszulegen.

Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der
hierin genannten Wertpapiere können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich
beschränkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über
solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer
solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") dar. Die hierin genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen
eines Bundesstaates der USA registriert und dürfen in den USA ohne
Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem
Securities Act weder angeboten noch verkauft werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten Wertpapiere
nicht in den USA, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder an
Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger Australiens oder Japans oder für
deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

MiFID II und UK MiFIR - nur für professionelle Anleger/geeignete
Gegenparteien - kein EU-PRIIPs Basisinformationsblatt oder
Offenlegungsdokument gemäß CCI Regulations - Zielmarkt der Konzepteure
(MiFID II und UK MiFIR Produktüberwachungsanforderungen) sind ausschließlich
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es
wurde kein EU-PRIIPs Basisinformationsblatt oder Offenlegungsdokument gemäß
CCI Regulations erstellt, da die Wertpapiere für Kleinanleger im EWR oder in
UK nicht verfügbar sind.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
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22419 Hamburg
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Telefon: +49 (0)40 560 81-0
E-Mail: info@evotec.com
Internet: www.evotec.com
ISIN: DE0005664809
WKN: 566480
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
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