DEMIRE erhält Backstop-Zusagen in Höhe von insgesamt rund EUR 194 Millionen

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Anleihe
DEMIRE erhält Backstop-Zusagen in Höhe von insgesamt rund EUR 194 Millionen

16.08.2024 / 23:34 CET/CEST
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DEMIRE erhält Backstop-Zusagen in Höhe von insgesamt rund EUR 194 Millionen

Langen, den 16. August 2024. Der Beitrittszeitraum zur Backstop-Vereinbarung
der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) im
Zusammenhang mit der Transaktion zur Verlängerung der Anleihe 2019/24 ist
gestern abgelaufen. Insgesamt werden über diese Vereinbarung Anleihen mit
einem Nennbetrag zum Closing in Höhe von rund EUR 194 Millionen als Backstop
für das geplante Tenderangebot zur Verfügung gestellt.

Die Backstop-Vereinbarung verpflichtet die teilnehmenden Anleihegläubiger
die von der Vereinbarung erfassten Anleihen nach Abschluss des
Tenderangebots zu einem Backstop-Preis von 76,25 % des Nennbetrags zum
Rückkauf anzudienen, soweit der für das Tenderangebot zur Verfügung stehende
Rückkaufbetrag von EUR 159,6 Millionen nicht ausgeschöpft wurde. Der
Nennbetrag der einzelnen Anleihe zum Zeitpunkt des Closings der
Backstop-Transaktion wird bei 90 % des heutigen Nennbetrags liegen, da zuvor
10 % des aktuell ausstehenden Nennbetrags der Anleihe zu par (auf pro
rata-Basis unter Anwendung eines Pooling-Faktors) zurückgeführt wird. Alle
am Backstop teilnehmenden Anleihegläubiger erhalten eine Gebühr von 5 % auf
den jeweils allokierten Backstop-Betrag. Das Closing der Transaktion, sofern
sie zur Umsetzung kommt, wird voraussichtlich im Oktober 2024 erfolgen.

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere
Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen
Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für
international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE
verfügte zum 30. September 2023 über einen Immobilienbestand von 60 Objekten
mit einer Vermietungsfläche von rund 860 Tausend Quadratmetern. Unter
Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main
beläuft sich der Marktwert zum 30. September 2023 auf rund EUR 1,4
Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- /
Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die
Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie
das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung.
Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei
der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke
Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin
gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit
zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die
operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt
notiert.

Kontakt:
Julius Stinauer MRICS
Head of Investor Relations & Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: + 49 6103 3724944
Email: stinauer@demire.ag

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Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
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63225 Langen (Hessen)
Deutschland
Telefon: +49 6103 37249-0
Fax: +49 6103 37249-11
E-Mail: ir@demire.ag
Internet: www.demire.ag
ISIN: DE000A0XFSF0
WKN: A0XFSF
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