RBI: Ergebnisse der Einladung zum Rückkauf von Wertpapieren durch die Raiffeisen Bank International AG

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RBI: Ergebnisse der Einladung zum Rückkauf von Wertpapieren durch die
Raiffeisen Bank International AG

03.10.2024 / 13:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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RBI: Ergebnisse der Einladung zum Rückkauf von Wertpapieren durch die
Raiffeisen Bank International AG

Wien, 3. Oktober 2024. Die Raiffeisen Bank International AG (die "Bank") hat
am 25. September 2024 die berechtigten Inhaber (die
"Schuldverschreibungsinhaber") ihrer ausstehenden "EUR 500.000.000
Nachrangige kündbare Fest-zu-Fest verzinsliche Reset Schuldverschreibungen
fällig im März 2030" (ISIN: XS2049823763) (die "Schuldverschreibungen")
eingeladen, der Bank sämtliche von ihnen gehaltene Schuldverschreibungen zum
Kauf gegen Barzahlung anzudienen (das "Rückkaufangebot").

Das Rückkaufangebot endete am 2. Oktober 2024 um 17:00 Uhr (MESZ).

Die Bank hat Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR
309.100.000 zum Kauf akzeptiert.

Die Abwicklung des Rückkaufangebotes ist für den 4. Oktober 2024 vorgesehen.

Die Bank wird auf jede Schuldverschreibung, die von einem
Schuldverschreibungsinhaber zum Kauf angeboten und von der Bank angenommen
wird, ab dem unmittelbar vor dem Abwicklungstag liegenden Zinszahlungstag
(einschließlich) bis zum Abwicklungstag (ausschließlich) aufgelaufene und
nicht gezahlte Zinsen zahlen, die gemäß den Bedingungen der
Schuldverschreibungen festgelegt werden.

Die von der Bank im Rahmen des Rückkaufangebots erworbenen
Schuldverschreibungen werden entwertet. Nach der Entwertung wird der
verbleibende aggregierte Nennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen
EUR 190.900.000 betragen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707 2089
www.rbinternational.com

Haftungsauschluss:
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum vom 25. September 2024 (das
"Tender Offer Memorandum") stellen keine Einladung zur Teilnahme an dem
Rückkaufangebot in einem Land dar, in dem die Abgabe eines solchen Angebots
oder eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots verboten ist oder in
dem die Abgabe eines Angebots durch oder an bestimmte Personen verboten ist.
Die Verbreitung dieser Mitteilung und des Tender Offer Memorandums kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in
den Besitz dieser Mitteilung und des Tender Offer Memorandums gelangen,
werden von der Bank, den Dealer Managern und dem Tender Agent (wie im Tender
Offer Memorandum definiert) aufgefordert, sich über solche Einschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch stellt sie eine Finanzanalyse
oder -beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente dar.
DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR FREIGABE,
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN
US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND
DEN NÖRDLICHEN MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET
ODER AN EINE PERSON BESTIMMT, DIE IN EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET ANSÄSSIG IST
ODER SICH DORT BEFINDET, IN DEM DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG DER IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN RECHTSWIDRIG
IST.

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03.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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