Adler Group S.A. gibt den Verkauf ihrer 62,78%igen Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. an LEG Immobilien SE bekannt

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Adler Group S.A. gibt den Verkauf ihrer 62,78%igen Beteiligung an Brack
Capital Properties N.V. an LEG Immobilien SE bekannt

04.11.2024 / 22:20 CET/CEST
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Adler Group S.A. gibt den Verkauf ihrer 62,78%igen Beteiligung an Brack
Capital Properties N.V. an LEG Immobilien SE bekannt

* Erfolgreiche Veräußerung des 62,78%igen Anteils von Adler an BCP, früher
als ursprünglich erwartet

* Die Transaktion führt zu einem Nettoerlös von 219,3 Mio. EUR, wodurch
die Bilanz weiter stabilisiert und der erneuerte Business Plan von Adler
untermauert wird

* Erstes Closing von 52,68% soll bis Anfang Januar 2025 erfolgen

Luxemburg, 4. November 2024 - Nach der Veröffentlichung der geprüften
Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 Ende September 2024 setzt die
Adler Group S.A. ("Adler Group") ihren Geschäftsplan fort und gibt heute
bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf ihres 62,78%igen
Anteils am Aktienkapital der Brack Capital Properties N.V. ("BCP") an die
LEG Immobilien SE ("LEG") für einen Gesamtbetrag von 219,3 Mio. EUR in bar
getroffen hat.

Das Gesamtportfolio von BCP umfasst heute 9.101 Wohneinheiten in ganz
Nordrhein-Westfalen, Hannover, Bremen und Kiel sowie im Osten Deutschlands
um Leipzig, Magdeburg und Halle. Darüber hinaus besitzt BCP die
Entwicklungsprojekte Grafenberg und Gerresheim, die zusammen eine Fläche von
ca. 200.000 Quadratmetern umfassen und das Potenzial für die Entwicklung von
ca. 1.650 Wohnungen bieten.

Die Transaktion wird in einem zweistufigen Closing-Verfahren abgewickelt.
Die erste Tranche von 52,68 % des Aktienkapitals wird voraussichtlich in der
ersten Januarwoche 2025 im Rahmen eines Direktverkaufs zu EUR 45,00 pro
Aktie abgeschlossen. Für die zweite Tranche der verbleibenden 10,10 % des
Aktienkapitals hat sich die Adler Group unwiderruflich verpflichtet, ihre
Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots nach israelischem Recht zu
einem Preis von 45,00 EUR je Aktie oder mehr anzubieten, das voraussichtlich
spätestens am 1. Januar 2026 abgeschlossen wird.

Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group: "Wir freuen uns, dass wir diese
wichtige Transaktion früher als ursprünglich erwartet abschließen konnten.
Wir unterstützen die Strategie von BCP voll und ganz und freuen uns, mit der
LEG einen starken lokalen Partner gefunden zu haben, der die Zukunft von BCP
unter neuen Eigentümern sichern und ermöglichen wird."

Stefan Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group: "Im Namen
des gesamten Verwaltungsrats kann ich sagen, dass wir mit dem Ergebnis
dieses herausfordernden Prozesses sehr zufrieden sind und dass es uns einmal
mehr gelungen ist, den eingeschlagenen Weg zur Umstrukturierung und
Stabilisierung der Gruppe einzuhalten."

Van Lanschot Kempen N.V. fungierte als einziger Finanzberater, White & Case
LLP als einziger Rechtsberater.

Kontakt

Investor Relations:
T +352 278 456 710
E investorrelations@adler-group.com

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