DEMIRE: Erfolgreicher Abschluss der Anleiheverlängerung bis Ende 2027 - Börsenhandel der Anleihe wieder eingesetzt

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Anleihe
DEMIRE: Erfolgreicher Abschluss der Anleiheverlängerung bis Ende 2027 -
Börsenhandel der Anleihe wieder eingesetzt

11.11.2024 / 07:30 CET/CEST
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DEMIRE: Erfolgreicher Abschluss der Anleiheverlängerung bis Ende 2027 -
Börsenhandel der Anleihe wieder eingesetzt

* Umsetzung der neuen Anleihebedingungen

* Rückkauf und Entwertung von Anleihen in Höhe von bisher rund EUR 195,4
Mio. des ausstehenden Gesamtkapitalbetrags

* Ausstehender Gesamtkapitalbetrag der verlängerten Anleihe EUR
253.710.000

Langen, den 11. November 2024. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
AG (ISIN: DE000A0XFSF0) ("DEMIRE") hat erfolgreich die Bedingungen und die
Laufzeit ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YPAK1) in einem Verfahren
nach dem Schuldverschreibungsgesetz angepasst. Anfang September stimmten
Anleihegläubiger, die über 90 % des ausstehenden Gesamtkapitalbetrages auf
sich vereinigten, einer Änderung und Verlängerung der Anleihe ohne
Gegenstimmen zu. Nun erfolgte die technische Umsetzung dieses Beschlusses,
wobei das "Amendment Date" im Sinne der neuen Anleihebedingungen auf den
heutigen 8. November 2024 fiel. Die Anleihe ist bereits wieder an der
Luxemburger Börse handelbar.

Am 22. Oktober 2024 wurden 10 % der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden
Gesamtkapitalbetrages (EUR 49,9 Mio.) zu par (zzgl. aufgelaufener Zinsen)
zurückgezahlt. Anschließend wurden im Rahmen eines Tender-Offers Anleihen
mit einem ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund EUR 4,6 Mio. unter par
(zzgl. aufgelaufener Zinsen) zurückgekauft und entwertet bzw. "gecancelled".
Zusätzliche Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund EUR
190,8 Mio. konnten aufgrund eines Backstop-Agreements ebenfalls unter par
(zzgl. aufgelaufener Zinsen) zurückgekauft und entwertet werden. Es ist
außerdem damit zu rechnen, dass auf Basis des Backstop-Agreements weitere
von DEMIRE zurückerworbene bzw. zurückzuerwerbende Anleihen mit einem
ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund EUR 1,3 Mio. zeitnah entwertet
werden. Insgesamt wurden auf diese Weise per heute Anleihen mit einem
ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund EUR 195,4 Mio. entwertet. Für den
Rückkauf der entwerteten Anleihen wurde per heute freie Liquidität der
DEMIRE in Höhe von rund EUR 55,4 Mio. und ein Gesellschafterdarlehen in Höhe
von rund EUR 92,9 Mio. eingesetzt.

Der derzeit ausstehende Gesamtkapitalbetrag der verlängerten und nunmehr mit
5 % verzinsten Anleihe beträgt EUR 253.710.000.

Anleihegläubiger sollten beachten, dass die festgelegte Stückelung pro
Anleihe bei EUR 100.000 bleibt, während nach der teilweisen Rückzahlung vom
22. Oktober 2024 iHv. 10% des damals ausstehenden Kapitalbetrags durch
Verwendung eines Pool-Faktors in den Systemen des Clearing-Systems nur noch
EUR 90.000 davon als Kapitalbetrag ausstehen.

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere
Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen
Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für
international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE
verfügte zum 30. September 2024 über einen Immobilienbestand von 54 Objekten
mit einer Vermietungsfläche von rund 0,6 Millionen Quadratmetern. Unter
Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main
beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,0 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- /
Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die
Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie
das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung.
Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei
der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke
Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin
gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit
zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die
operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt
notiert.

Kontakt:
Julius Stinauer MRICS
Head of Investor Relations & Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: + 49 6103 3724944
Email: stinauer@demire.ag

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