CPI Europe gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) bekannt und erhöht den Annahmebetrag auf EUR129,6 Millionen Gesamtnennwert.

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EQS-News: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme
CPI Europe gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die
Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) bekannt und
erhöht den Annahmebetrag auf EUR129,6 Millionen Gesamtnennwert.

12.06.2025 / 10:00 CET/CEST
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Pressemitteilung - Corporate News

Wien, 12. Juni 2025

CPI Europe gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die
Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) bekannt und
erhöht den Annahmebetrag auf EUR129,6 Millionen Gesamtnennwert.

Am 30. Mai 2025 veröffentlichte die CPI Europe AG (die "Gesellschaft" oder
"CPI
Europe") ein Rückkaufangebot an die Inhaber der ausständigen
Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) (die "Anleihe"
oder "Schuldverschreibungen"). Bis zum Ablauf des Angebots am 10. Juni 2025
um 16:00 Uhr (Londoner Zeit) gaben die Anleiheinhaber Angebote in Höhe von
EUR144,4 Millionen der derzeit ausstehenden 2,500% nicht nachrangigen
unbesicherten Unternehmensanleihe in Höhe von EUR237,8 Millionen an die
Gesellschaft ab.

Aufgrund des starken Engagements der Anleiheinhaber während des gesamten
Angebotsprozesses hat die CPI Europe beschlossen, den maximalen
Annahmebetrag von EUR100,0 Millionen auf EUR129,6 Millionen zu erhöhen, um das
Fälligkeitsprofil ihrer Schulden weiter zu optimieren. Das ausstehende
Nominale der Anleihe reduziert sich daher auf EUR108,2 Millionen.

Der gesamte Annahmebetrag wird zu einem Mindestkaufpreis von 96,0%
abgerechnet.

Die Abwicklung der Angebote zuzüglich der angefallenen Zinszahlungen wird am
oder um den 13. Juni 2025 aus dem verfügbaren Cashbestand erfolgen.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum
gelesen werden. Gemäß dieser Bekanntmachung wird kein Angebot oder keine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren gemacht. Die Verbreitung
dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum kann in bestimmten
Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz
dieser Bekanntmachung oder des Angebots kommen, werden von der Gesellschaft,
den Dealer Managern und dem Tender Agent aufgefordert, sich über solche
Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Sollten Sie Zweifel
hinsichtlich des Inhalts dieser Bekanntmachung oder des Tender Offer
Memorandum oder der von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird Ihnen
empfohlen, sich unverzüglich von Ihrem Makler, Bankmanager, Anwalt,
Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder
Rechtsberater beraten zu lassen, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche
Konsequenzen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations and Corporate Communications

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 88 090 2291

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12.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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